거대 해운 얼라이언스의 변화가 해운업계에 미치는 영향과 전망
최근 해운업계에서는 '해운 얼라이언스 시대의 종식'이 머지않았다는 얘기가 나오면서 해운 시장 업계는 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 머스크와 MSC의 '2M 얼라이언스'의 해체에 이어 머스크와 하팍로이드(Hapag-Lloyd) 동맹 '제미니 협력(Gemini Cooperation)'에 대한 FMC 제재가 앞으로의 해운 업계에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.
해운 얼라이언스란?
해운 얼라이언스란 해운동맹(Shipping Conference)의 개념에서 발전한 형태로, 선박 운송 업계에서 선사들 간 협력을 강화하고 운영 효율성을 높이기 위해 제휴를 맺은 연합체를 의미합니다. 한 선사가 전 세계 모든 노선을 운항하는 것은 어렵기에 선사 간 선복을 공유하고, 운영 효율화를 통해 비용을 절감하여 서비스 품질을 향상시키려는 목적을 가지고 있습니다.
*해운동맹: 특정 항로를 이용하는 선박 회사들이 경쟁으로 인한 손해를 막기 위해 운임 담합을 주된 목적으로 결성한 국제 카르텔(Cartel) 형태
해운 업계를 주도하는 3대 해운 얼라이언스
2017년까지 글로벌 해운동맹은 TOP 4 형태로 존재했습니다. 그러나 이후 해운업계의 변화에 따라 협력 중심의 얼라이언스(Alliance)로 개편되었으며, 현재는 3대 해운 얼라이언스가 주도하고 있습니다. 각각 살펴보면:
- 2M: 세계 1, 2위 해운사인 스위스 MSC와 덴마크 머스크로 구성되어 시장 점유율 34.5%에 달하는 최강 얼라이언스인데요. 과거 HMM이 제휴 형태로 협력했으나, 2019년에 전략적 협력 관계를 정리하고 디얼라이언스에 가입한 바 있습니다.
- OA(오션얼라이언스): 프랑스 CMA CGM, 중국 코스코, 대만 에버그린이 포함된 동맹으로, 시장 점유율 29%로 2위 지위를 갖고 있습니다. 지난 2월, 2032년까지 오션 얼라이언스를 연장 운영한다고 밝혔습니다.
- TA(디얼라이언스): 독일의 하팍로이드(Hapag-Lloyd), 일본의 ONE, HMM, 대만의 양밍(Yang Ming)이 포함된 동맹으로, 3위(18.7%)를 차지하고 있습니다. HMM은 2020년 4월 디얼라이언스에 정식으로 가입하여 활동 중입니다.
이러한 얼라이언스는 과거부터 수 많은 변화가 있었으며, 지난 2016년 2M 결성 이후 3대 얼라이언스로 개편되면서 총 컨테이너선대의 약 82.2%(2024년 7월 기준) 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 얼라이언스는 일종의 장기적인 보호막 역할을 할 수 있지만 한편으론 시장의 과점체제를 양성했다는 비판을 받기도 했습니다.
무너지는 거대 얼라이언스 체제
작년 세계 1·2위 컨테이너 선사인 MSC와 머스크가 2M 얼라이언스 종료 발표와 머스크와 하팍로이드의 제미니 협력 중단 등 최근 몇 년간 글로벌 해운업계에서 주요 얼라이언스 체제에 변화의 조짐이 나타나고 있습니다.
- 2M 얼라이언스 종료 발표: 2M은 2025년 1월에 공식적으로 얼라이언스를 종료하겠다고 발표했습니다. 2M 해체 배경으로는 1) 독자 운영이 가능한 수준의 MSC 선복량(500만 TEU 이상) 2) 2M의 점유 확대에 따른 CBER 적용 가능성 3) 해운 역량 확대(MSC)와 종합 물류기업(머스크)이라는 영업전략의 차이로 볼 수 있습니다.
*CBER(독점금지법 적용 제외 규정): 유럽연합(EU)에서 시행되는 규제 중 하나로, 해운 선사들이 특정 항로에서 공동으로 운항하고 협력할 수 있도록 독점금지법 적용을 예외적으로 허용하는 규정
- 제미니 협력 일시정지: 기존 해운 얼라이언스와는 차별화되는 전략으로 업계의 주목을 받으며, 내년 2월 출범 예정이었던 제미니 협력은 미국 연방해상위원회(FMC)의 제동으로 인해 연기되었습니다. FMC에 따르면 "제미니 동맹 협정의 잠재적인 경쟁 영향에 대한 완전한 분석을 허용하기에 세부 사항이 부족하다며," 추가 정보를 제출할 때까지 재검토가 시작되지 않을 것이라고 설명했습니다.
이러한 변화는 해운업계에 새로운 질서를 요구하며, 기존의 거대 해운 얼라이언스 체제가 무너질 가능성을 시사하고 있습니다.
혼돈 속에 빠진 해운업계, 향후 전망은?
최근 글로벌 해운업계는 큰 변화를 겪고 있습니다. 미국 연방해상위원회(FMC)가 제미니 협력을 중단함에 따라, 향후 대규모 얼라이언스에 대한 규제 조건이 강화될 것으로 전망됩니다. 일부 전문가들은 해운동맹 시대의 종말을 예고한 것이라는 분석도 나오고 있습니다. 해운사들은 앞으로 FMC의 추가 조사와 글로벌 규제 당국의 대응, 해운사들의 전략적 움직임을 주시하며 변화하는 규제 환경 속에서 지속 가능한 성장을 위한 새로운 전략을 모색해야 할 것입니다.
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